Ficha de diagnóstico y presupuesto

Plantilla de trabajo para registrar una consulta técnica, organizar una visita y presentar un presupuesto entendible.

Para qué te sirve

Puede adaptarse a electricidad, plomería, aire acondicionado, cerrajería, talleres y servicios similares. Ayuda a separar lo que informó el cliente de lo que el técnico pudo verificar; no reemplaza una inspección cuando hace falta.

Cómo usarla

1. Anotá el reporte del cliente por separado del diagnóstico técnico.
2. Marcá como estimado todo importe sujeto a revisión en el lugar o a disponibilidad de materiales.
3. Describí el trabajo incluido, lo que no está incluido y las condiciones acordadas antes de comenzar.
4. No presentes una garantía como universal u obligatoria. Completá ese campo solo si el negocio ofrece una garantía comercial aplicable y puede explicar sus condiciones.

Datos del cliente y del servicio

• Nombre del cliente: [completar]
• Teléfono / WhatsApp: [completar]
• Correo, si hace falta: [completar]
• Ubicación del servicio: [dirección, barrio, ciudad]
• Referencia o enlace de mapa: [completar]
• Tipo de servicio: [electricidad / plomería / aire / cerrajería / taller / otro]
• Número de consulta u orden interna: [completar]
• Fecha de recepción: [día/mes/año]
• Persona que registró la consulta: [completar]

Problema informado

• Descripción con las palabras del cliente: [completar]
• Cuándo comenzó o cuándo se observó: [completar, si el cliente lo sabe]
• Qué ocurre y en qué equipo, instalación o ambiente: [completar]
• Fotos o videos recibidos: [sí/no; enlace interno o descripción]
• Información que falta para evaluar la consulta: [completar]
• ¿Hace falta una visita antes de estimar el trabajo?: [sí/no/por confirmar]
• Observaciones para coordinar la visita: [completar]

Visita y diagnóstico técnico

• Fecha y franja horaria acordadas: [completar]
• Condición o costo de la visita, si aplica: [informar solo si fue confirmado]
• Técnico asignado: [completar]
• Fecha de inspección: [completar]
• Hallazgo observado: [describir lo verificado; no completar por anticipado]
• Causa confirmada / causa pendiente de evaluación: [completar]
• Limitaciones de la revisión: [completar]
• Fotos o mediciones tomadas: [describir; guardar según el proceso del negocio]

Trabajo propuesto

• Descripción del trabajo: [completar]
• Tareas incluidas: [lista]
• Tareas excluidas o que requieren otro presupuesto: [lista]
• Materiales y cantidades: [completar]
• Marca/modelo o especificación necesaria: [solo si se verificó]
• Materiales provistos por: [negocio / cliente / por confirmar]
• Tiempo estimado de trabajo: [completar y aclarar si puede variar]
• Plazo o fecha tentativa de inicio: [completar]
• Condiciones para realizar el trabajo: [acceso, disponibilidad de repuestos u otras]

Presupuesto

• Materiales: [importe y moneda]
• Mano de obra: [importe y moneda]
• Traslado u otros conceptos: [importe y detalle, si corresponde]
• Total estimado o cotizado: [importe y moneda]
• El importe es: [estimado / presupuesto confirmado para el alcance indicado]
• Qué puede modificar el importe: [solo condiciones reales y explicadas]
• Vigencia del presupuesto: [fecha o condición, si se define]
• Forma de pago: [completar]
• Comprobante o factura: [modalidad confirmada]

Condiciones y seguimiento

• Garantía comercial ofrecida, si aplica: [alcance, duración, condiciones y exclusiones confirmadas]
• Si no se ofrece garantía comercial: [indicarlo con claridad, si corresponde]
• Condición para solicitar una revisión posterior: [completar]
• Contacto para consultas sobre el trabajo: [completar]
• Fecha de seguimiento: [completar]

No usar expresiones como “garantía total” si no describen con precisión lo que el negocio ofrece. Las condiciones deben comunicarse antes de aceptar el trabajo.

Aceptación del cliente

• Alcance aprobado: [describir]
• Importe y moneda aceptados: [completar]
• Fecha de aceptación: [completar]
• Medio de confirmación: [completar]
• Ajustes solicitados antes de iniciar: [completar]
• Persona que registró la aceptación: [completar]

Esta sección registra el entendimiento comercial del trabajo; no es asesoramiento jurídico ni sustituye los documentos que el negocio necesite utilizar.

Para seguir

Guardá una copia de la ficha junto a la orden de trabajo y compartí con el cliente un resumen claro del alcance y el importe. Para mostrar tus servicios y canales de contacto en línea, podés conocer diseño web.

Más guías y herramientas para negocios en Paraguay: https://mbaapopy.com/recursos/

Fecha de revisión: octubre de 2026.
Recurso gratuito de Mba’apo.